小鬼子占领东四省后，集结一万多兵力进攻绥远。绥远省主席傅作义率三十五军奋起抗击日寇，并要求中央支援绥远。蒋介石电令川军郭汝栋部驰援三十五军，刘成龙所在的135团作为先头部队第一时间抵达绥远，在红格尔图与小鬼子展开激战，全歼鬼子数千人。
击溃小鬼子的进攻后，刘成龙随部队驻扎在达尔罕茂明安，在希拉穆仁草原，一次偶然的机会刘成龙拜武林高手曾伟军为师，苦练了南拳北腿、天山神鞭、燕山飞刀、太极掌法，后来得到草原武师乌斯达鲁的赏识，赠送了一套草原掌法给刘成龙。乌斯达鲁的女儿艾丽哈娃深深爱上了这个武功高强的小伙子，碰发了爱情火花。
绥远的局势逐渐稳定下来，刘成龙随部队返回了四川驻地，由于情况紧急，刘成龙与师傅、乌斯达鲁、艾丽哈娃不辞而别。
刘成龙离开绥远之后，艾丽哈娃肝肠寸断，只身一人南下洪都，寻找刘成龙……（埋下伏笔。后艾丽哈娃成了刘成龙的得力干将，令鬼子汉奸闻风丧胆）。
淞沪会战打响后，刘成龙率部出川，驰援上海，血战蕴藻浜，苦战三天三夜。上海失守后，刘成龙的独立营奉命断后，掩护大部队撤离。
刘成龙率独立营阻击鬼子的追击，遭到鬼子的疯狂反扑，几场血战下来，独立营损失过半。为了保存有生力量，给独立营留下革命火种，刘成龙命令副营长带领幸存的战士突围，留下自己和几个兄弟断后……
第二卷：龙之队
刘成龙和袁振光经历九死一生，终于突出了鬼子的包围圈，但大部队早已不知去向，无奈之下，刘成龙只好带着袁振光回到江西老家长宁县，以图再建抗日武装力量。
返乡后，在一次见义勇为中刘成龙废了土匪头子鳄鱼头，鳄鱼帮群龙无首，一盘散沙。鳄鱼帮的二当家马桶听说刘成龙是抗日英雄，决定拜刘成龙为大哥。为了使这伙土匪不再造害百姓，并将他们改造成抗日武装力量，刘成龙做上了这伙土匪的大哥。
在长宁县党组织的安排下，刘成龙做上了县立中学的教师，严惩了到学校来捣乱的社会混混，收服了当地有名的流氓“范家四虎”，碰到了一心要追随于他的李龙彪等一伙兄弟，刘成龙便将这几股力量组合起来，成立了飞龙公司，组建了龙之队，并日夜操练。
为了给八路军筹措军费，刘成龙的飞龙公司决定涉足长宁县金矿。但金矿由省府直管，由省主席熊式辉下派的县督办黄东亮具体管理。要开金矿，必须先摆平县督办黄东亮。刘成龙带着兄弟们彻查黄东亮，发现他跟上海樱机关的日本女间谍有勾结，以情报换美色。刘成龙捏住了黄东亮的软肋，遂答应飞龙公司开采金矿的要求。
第三卷：生死较量……
